Ajudamos doadores e líderes sem fins lucrativos a tomar decisões informadas sobre investimentos, planejamento legal e tributário em relação aos seus caridade planejado dar pedidos e metas. Trabalhamos com gerentes de portfólio, profissionais jurídicos e contábeis para garantir aconselhamento integrado que aumentará efetivamente o impacto de suas doações.
Para indivíduos e famílias
- Seleção do gerenciador de portfólio
- Triagem do gerenciador de portfólio
- Preços institucionais
- Relatório trimestral
- Oferecer seguro de vida e doença crítica
- Aconselhamento jurídico e estratégias
- Configurando fundações
- Conselho de planejamento tributário
- Preparação de impostos pessoais
- Literacia financeira para instituições beneficentes beneficiárias
Para empresas
- Preços institucionais e relatórios trimestrais
- Oferecer seguro de vida e doença crítica
- Aconselhamento jurídico e estratégias
- Configurando entidades sem fins lucrativos
- Consultoria de planejamento tributário corporativo
- Preparação de impostos corporativos
- Literacia financeira para instituições beneficentes beneficiárias
Para organizações sem fins lucrativos
- Preços institucionais e relatórios trimestrais
- Estruturação de grandes doações
- Aconselhamento jurídico e estratégias
- Literacia financeira para doadores
- Contratos legais e aplicação de presentes
O que nos torna diferentes?
Ouvimos e esperamos nossa vez de falar.
Temos o compromisso de estabelecer um relacionamento baseado em cumprir promessas, respeitar limites, comunicar e compreender o que você deseja realizar na vida.
Nós projetamos e implementamos planos financeiros que integram fluxo de caixa e gestão de dívidas, seguro e planejamento de investimentos, bem como planejamento de aposentadoria e propriedade.
Além disso, criaremos um plano financeiro que coordene o trabalho dos profissionais financeiros, bancários, de seguros, de investimentos, contábeis e jurídicos.
Verifique o Sobre nós para mais detalhes.
Primeiros passos:
Contate Jose Cid em 604 229 2332 ou preencha o formulário de contato abaixo.