P.A.C.T. é um processo que
ajudar a identificar as necessidades de nossos clientes e as estratégias para realizar seus sonhos.
O
"P" significa Proteger.
Nesta
etapa, tratamos de quem e/ou o quê necessita proteção - você e seus entes queridos,
seus bens, estilo de vida, renda, etc. Existem vários produtos que podem ser
usados para protegê-los. A melhor solução dependerá de fatores como sua
idade, renda, poupança, saúde e objetivos.
O
"A" significa Acumular.
Nesta fase,
ajudamos você a economizar e investir. Existem vários produtos e estratégias
que devem ser usados em harmonia. Durante a fase de acumulação, a educação financeira
desempenha um importante papel. Como sempre, estamos aqui para inspirar e
apoiar você. Temos uma seção especial do site com toneladas de informação que
ajudará você e seus entes queridos a se tornarem mais alfabetizados sobre suas
finanças. E não vamos esquecer nossos eventos e seminários, sempre abertos a
você e a todos os convidados que você trouxer.
Durante
esta fase, o principal os objetivos são acumular riqueza e fazer seu dinheiro
trabalhar para você. Esse processo pode às vezes ficar estressante por causa
das oscilações do mercado. Mas, como sempre, estamos aqui para ajudá-lo a se
concentrar em seus objetivos e garantir que os melhores profissionais da
indústria estão observando o que está acontecendo no mercado.
O
"C" significa Conservar.
Este é o
momento em que você vai começar a usufruir de seu patrimônio acumulado. Ninguém
pode garantir que você vá acumular uma quantidade suficiente para realizar
todos os seus sonhos, mas juntos faremos o melhor. Durante esta fase, é muito
importante focar na estabilidade e reduzir as oscilações causadas pelo mercado.
Novamente, existem muitas estratégias e produtos que podem ser usados.
O aspecto
principal porém, é garantir que tudo está em harmonia. O objetivo de todos
neste ponto é focar em desfrutar a vida, o que quer que "desfrutar"
signifique para você. Não se preocupe, nós estaremos aqui trabalhando para sua
tranquilidade.
O
"T" significa Transferência.
Existem
várias estratégias e produtos que podem ser usados para transferir qualquer patrimônio
restante. É importante ter em mente que não precisamos esperar que nosso nome
seja chamado. Nós podemos ajudar você a planejar com antecedência para garantir
que seus desejos sejam atendidos.
--------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
PACT para famílias
Tudo começa
com o seu desejo de criar um P.A.C.T. para sua vida. Temos então nossa primeira
reunião, quando vamos para compartilhar histórias e sonhos. Claro, há uma
estrutura para esta reunião e alguns itens que precisam ser cobertos. Mas tudo
é em português claro e simples. Agendaremos nossa segunda reunião e você terá
alguns deveres de casa para fazer enquanto trabalhamos em um roteiro na direção
de seus objetivos. Na segunda reunião iremos definir prioridades e começar a
trabalhar juntos. Estaremos aqui inspirando e apoiando você em suas decisões.
--------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
PACT para empresas
Tudo começa
com o seu desejo de criar um P.A.C.T. para o futuro de seus negócios Temos
então nossa primeira reunião, quando vamos verificar alguns aspectos
importantes do negócio, como o que chamamos da “página faltando” em mais de 90%
dos estatutos das corporações canadenses. Claro, a reunião possui uma estrutura
e alguns pontos que precisam ser abordados. Mas será tudo em português claro e
simples. Agendaremos nossa segunda reunião e você e os outros sócios (se
houver) terão alguns deveres de casa para fazer enquanto nós trabalhamos em um
roteiro para atingir seus objetivos empresariais. Na segunda reunião iremos
definir prioridades e começar a trabalhar juntos. Estaremos aqui inspirando e
apoiando você e seus sócios em suas decisões.
--------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
É também é
muito importante revisitar os planos de vez em quando. Precisa de mudança, os
sonhos evoluem, a vida acontece. Agendaremos reuniões de acompanhamento, que
podem ser tão simples quanto um telefonema.
Nossas
parcerias com profissionais competentes (contadores, advogados, personal
trainers, entre outras especialidades) o ajudarão a manter tudo sob controle
durante sua jornada. Estaremos sempre divulgando apresentações com esses
profissionais.
